В обновлении UTIP CRM 3.18.0 добавили возможность более гибкой настройки доступа к клиентским данным. В UTIP Mobile Trader’s Room 1.23.0 добавили подписи в «Обращениях» и сделали коммуникацию с сотрудниками брокера прозрачнее.

UTIP CRM: разделение прав на создание и редактирование клиентов

Для сотрудников администрации и менеджеров по продажам добавили возможность разделять доступ на создание и редактирование клиентов. Теперь можно настроить, чтобы одни сотрудники могли только создавать новых клиентов, а другие — редактировать существующие данные. Такая детализация прав позволяет гибко управлять доступом сотрудников, снижать риски ошибок и лучше защищать клиентскую информацию.

UTIP Mobile Trader’s Room: отображение подписи или имени сотрудника

В «Обращениях» теперь отображается имя или подпись сотрудника брокера. Это делает общение более прозрачным: клиенту проще понимать, кто с ним общается, и следить за ходом диалога. Такой персонализированный подход повышает доверие и упрощает коммуникацию.

За подробной информацией о работе UTIP CRM 3.18.0 и UTIP Mobile Trader’s Room 1.23.0 обращайтесь в отдел продаж.

Следите за всеми новинками в разделе «Новости» на нашем сайте!